行业要闻
煤化工
大力发展煤化工产业是陕西实现产业转型升级的重要方面，是提高煤炭资源转化率的重要举措，也是延伸煤炭资源产业链，提高煤炭资源附加值的重要途径。近年来，陕西煤化工产业快速发展，已跻身全国第一方阵，成为带动全省经济发展的优势产业。为掌握煤化工企业生产经营现状及能源资源消费情况，了解影响煤化工产业发展的各种因素，为政府宏观决策提供依据，近期陕西省统计局开展了全省范围内煤化工重点企业生产经营情况快速调查。
一、基本情况
本次调查由陕西省统计局统一部署，相关市及省属调查队具体实施。调查区域包括西安、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、榆林6个市，共抽取了40户煤化工企业，重点对榆林煤化工企业进行调查，总体能够代表全省煤化工企业的生产经营情况。
调查内容涉及企业主要产品产能、生产情况和主要成本运营指标以及景气预期等。调查时期为2012年至2015年6月部分资料。
二、调查结果总体情况
（一）企业生产情况——产能逐步释放
1、产品种类多样，以甲醇等为主
从产品品种看，企业生产的产品种类多样，包括纯碱、氯化铵、合成氨、尿素、甲醇、碳化钙、电石、烯烃等，但主要以尿素、甲醇、电石和烯烃为主。
从生产有关产品的企业数量看，生产电石的企业数量最多，为16家，占调查对象总量的40%；其次是生产甲醇的企业11家，占27.5%；生产尿素的企业4家，占10%；生产合成氨、碳化钙和烯烃的企业各3家，占7.5%。
从设计产能看，尿素、甲醇、电石和烯烃占煤化工产品总产能的比重超过七成。其中，甲醇的设计产能最大，为492万吨，占总量的30.7%；其次是烯烃、尿素和电石，分别为290万吨、212万吨和141.7万吨，分别占总量的18.1%、13.2%和8.8%。
2、产品产量增长，产能逐步释放
调查结果显示，企业主要产品产量2012年以来逐步增加，产能逐步释放。分主要产品来看，2012年甲醇产量234.35万吨，2013年增长57.2%，2014年增长26%，达到464.4万吨，接近设计产能；尿素产量呈上升趋势，2013年增长44%，2014年增长76.7%，产量已超过设计产能12%，产能完全释放；电石也也逐年增加，2013年增长26.3%，2014年增长23.4%，产量达到111.2万吨，占设计产能的78.5%，产量有继续释放空间；由于2家烯烃生产企业2014年下半年开工，目前处于试生产阶段，产量较低，2014年烯烃总产量143.93万吨，占烯烃设计产能的一半。总体来看，产品产量逐年增加，产能逐步释放。
3、产品工艺水平高，总体处于中上水平
调查结果显示，主要产品生产工艺水平较高，总体处于中上水平，有的达到先进水平。产量最大的甲醇生产企业其工艺水平中等以上的9家，占甲醇生产企业的81.8%；4家尿素生产企业工艺水平均在中等以上，达到先进水平的3家，占75%；生产烯烃的3家企业工艺水平均达到行业先进水平。总体来看，陕西省煤化工企业工艺水平在行业属于较高水平。
4、国有企业居多，属于国家推动产业
调查结果显示，生产甲醇、尿素、烯烃等主要煤化工产品的企业，私营企业较少，国有企业居多。生产尿素的4家企业中只有1家企业是私营企业，50%的企业是国有企业；生产甲醇的企业中，私营企业占10%，股份有限公司占40%，国有企业占50%；生产烯烃的3家单位中，2家是国有企业，1家是国有控股40%。总体上，陕西省煤化工属于国家推动产业。
5、煤炭需求较大，能够刺激煤炭消费
煤化工产业是煤炭需求较大产业，不仅能够刺激煤炭需求，而且可以提高煤炭转化效率，提高煤炭附加值。调查结果显示，40家调查企业煤炭设计转化能力超过2500万吨，煤化工产业对陕西省煤炭资源消费具有明显刺激作用。
（二）产品销售情况——销售价格下降但销量上升
1、主要产品价格不同程度下降
从调查结果看，2012-2014年各主要煤化工产品价格均有不同程度下降。分品种看，甲醇2012-2014年平均销售单价呈下降趋势，但降幅相对较小，今年以来降幅较大，80%企业下降幅度超过20%，个别企业降幅超过40%；尿素价格2012-2014下降幅度较大，2014年同比下降超过15%，比2012年下降近30%，由于前期价格下跌幅度较大，今年以来单价跌幅缩小，均在5%以内，个别企业销售单价有所回升；由于生产聚乙烯和聚丙烯的两个企业开工不足一年，从去年年底到上半年销售价格看，烯烃总体价格下降，生产聚氯乙烯的企业今年销售价格下降幅度大于往年，降幅近10%。
2、产品销量随着产量的增长而增长
从主要产品销售量来看，企业产品的销售量与产品产量密切相关，产品销量随着产量的增长而增长。2013-2014年陕西省主要煤化工产品产量持续增长，随着产量的增长，主要煤化工产品销售量也逐渐上升。分产品品种看，甲醇2013年销量增长86.5%，2014年增长26.9%；尿素2013年销量增长44%，2014年增长83.6%；电石2013年销量增长3.4%，2014年增长30.9%；生产烯烃的3家企业中，2家处于试运行阶段，另外1家企业2013年销量增长45.2%，2014年增长88.2%。
3、产品主要销往省外
从产品的销售区域看，陕西省煤化工主要产品部分在省内销售，主要销往省外。对于产量最大的甲醇，个别企业在集团内部销售，部分在省内消化，大部分被销往全国各地；对于电石，产量稍大的企业主要销往山西、河南等邻省，产量较小的主要在省内销售；对于烯烃，基本全部销往省外，华东、华北、西南均有销售。
（三）运行费用情况——企业总体生产成本下降
1、原材料价格下降
煤炭作为煤化工的主要原材料，近年来，由于经济增速放缓，产能过剩，煤炭价格逐渐下降。从调查结果看，陕西省煤化工企业使用原料主要包括原煤、焦炭和兰炭，由于市场需求不足，原煤等原材料价格均有不同程度下降。从近两年的价格变动看，2013年下降幅度10-20%的企业6家，超过20%的6家，2014年下降10-20%的8家，20%以上的12家，显然，2014年原料价格下降幅度大于2013年；从各原材料下降幅度看，兰炭最大，兰炭价格下降幅度平均超过20%，在使用兰炭作为原料的8家企业中，7家企业反映原料价格下降20%以上，仅有1家企业降幅低于20%，为16%。
2、部分企业用水成本上升
水资源是煤化工行业的重要消耗资源，对煤化工行业的运行成本具有重要影响。调查结果显示，在调查的40家企业中，用水价格上涨的10家，占调查企业的四分之一，在这些企业中，多数用水成本上升幅度较大，涨幅超过三成的企业占80%，超过一半的企业涨幅超过50%。另2014年用水价格与上年持平的企业15家，未填报本期用水价格的10家，另有几家企业由于新开工等原因无同期数的企业5家，合计占调查企业总量的四分之三。
3、电价总体稳定略降
调查结果显示，近四成企业用电成本维持不变，部分企业下降，个别企业上升，总体电价相对稳定略降。经汇总计算，2014年企业用电平均单价与去年持平的企业15家，占调查企业总量的37.5%；电价下跌的企业10家，占调查企业总数的四分之一，其中跌幅10%以下的7家，10%以上的3家；电价上涨的企业3家，占总量的比重不足1%；另有部分企业未填报、无同期数等原因无法计算的12家，占总数的30%。
（四）预计投产情况——有项目投资意向企业偏少
由于经济下行压力较大，市场需求不足等原因，煤化工企业对今后项目投资持谨慎态度，计划投资项目较少，仅有5家企业有投资意向，占调查企业总量的12.5%。从预计投产时间看，计划2015年投产的企业3家，2016年投产的1家，2018年投产的1家；从投资项目看，包括合成氨制造、碳化钙、聚烯烃、气制油等；从预计新增产能看，聚烯烃产能较大，达到40万吨，其他项目产能较小；从投资额看，项目投资额普遍较高，一亿元以上的3家，占投资企业的60%。
（五）景气预期情况——行业总体运行正常
本次调查除了解企业的生产、经营情况外，另就企业对今年上半年总体运行情况的预判进行调查，包括成本、收入行业发展等方面。
1、五成以上企业认为生产成本与去年同期持平
调查结果显示，个别企业生产成本上升，部分企业成本下降，大多数企业成本与上年同期持平。经统计，12.5%的企业生产成本增加，30%的企业生产成本下降，55%的企业生产成本与上年同期持平。
2、超过四成企业销售收入下降
总体来看，上半年煤化工企业销售收入有所下降。经汇总计算，今年上半年30%的企业销售收入增加，25%的企业销售收入与去年同期持平，42.5%的企业销售收入下降。
3、五成企业产品销售价格下降
由于市场需求不足，企业基本产能过剩，产品销售价格明显下降。今年上半年，22.5%的企业产品平均销售价格基本持平，25%的企业产品销售价格增加，50%企业产品销售价格下降。
4、一半企业订单金额与去年持平
总体来看，企业订单金额略有下降。调查显示，虽然50%的企业反映订单金额与去年持平，但下降的企业多于增加的企业。订单金额上升的企业占12.5%，下降的占37.5%。
5、六成企业认为本行业总体运行正常
调查显示，多数企业认为本行业总体运行正常。60%的企业认为企业运行状况一般，15%的企业持乐观态度，25%的企业认为行业发展形势不容乐观。
三、主要问题
1、主要煤化工产品市场需求不足
近两年，受国际经济形势趋缓影响，我国经济增长进入换挡期，经济增速由高速增长向中高速增长转变，一些行业产能过剩。在这样大背景下，陕西省经济增速放缓，甲醇等煤化工主要产品，在整体经济放缓的背景下，市场需求不足是不可避免的问题。
2、国际原油价格下跌对煤化工冲击较大
甲醇等煤化工产品不仅可以通过煤化工制成，也可以通过油化工制成，因此，甲醇等煤化工产品价格与石油价格密切相关。去年下半年以来，国际原油价格大幅下跌，跌幅超过50%，对煤化工行业产生较大冲击。业内人士普遍认为，原油价格在70美元/桶左右是煤制油、煤制烯烃等项目的盈亏点平衡点，当前国际原油价格跌至50美元/桶以下，煤化工行业基本处于亏损状态，在市场需求不足的情况下，国际油价大幅下跌对煤化工行业来说是雪上加霜，企业经营异常困难。
3、企业环保压力提升
煤化工行业不仅是高耗能行业，也是高排放行业，加强对煤化工行业排放监测工作刻不容缓。为加快推进生态文明建设，近年来，全国上下加强高耗能行业节能技改工作，对于重点污染行业提高环保标准，并加大监测力度，对企业带来的环保压力不断提升。
4、相关税费对企业经营具有一定压力
税费是企业产品成本的重要方面，当煤化工产品市场需求较高时，企业具有较强的盈利能力，即使上缴相关税费企业仍然盈利。当市场需求不足，产品价格大幅下降时，企业处于亏损状态，上缴税费对企业来说具有一定负担。当前，相对去年高点，国际原油价格跌幅超过一半，早已跌破煤化工行业的盈利平衡点，企业大面积亏损，原先需要上缴的税费对企业造成较大压力。
四、建议
1、顺应市场需求，延伸产业链条
从目前情况看，作为煤化工主要产品之一的甲醇相对市场需求而言，供大于求，但聚乙烯、聚丙烯市场需求量较大，因此，生产甲醇的煤化工企业基本处于亏损状态，生产聚乙烯、聚丙烯等产品的企业处于盈利状态。要加强市场调研，顺应市场需求，提高对市场把握能力，提前做好项目建设规划，及时调整产业方向，根据市场需求延伸煤化工产业链，提高煤化工产业市场竞争力。
2、细化企业管理，减少运营成本
控制成本是提高企业利润的重要途径，企业应加强制度建设，细化内部管理，减少运营成本，提高企业盈利能力。一是加强制度建设，从产品生产方面抓好管理、升级等工作，提高生产效率，降低单位产品成本；二是采取就地取材，减少煤炭等原料运输成本；三是强化循环利用，将废旧资源循环利用，既环保又节约成本。
3、加快技术改造，降低能源消耗
煤化工是陕西省特色产业，既要发挥陕西省的优势，也要减少煤化工带来的环境污染，因此，发展煤化工产业的同时，要加强、加快企业技术改造，降低能耗，减少污染。不仅要在生产工艺方面下功夫，也要在节能减排方面做足功课。要加快先进技术推广工作，在技术和资金方面对企业进行帮扶，政企共同努力提升企业环保实力；要建立检查监督机制，对相关企业定期进行检查，对不符合标准的企业，敦促其限期改造。
4、紧跟市场步伐，调整有关政策
煤化工产业是陕西省经济重要支柱产业之一，去年下半年以来，国际原油价格大跌对陕西省煤化工产业造成强大冲击，企业经营举步维艰，应根据市场格局的变化，对煤化工产业相关收费政策作出调整，帮扶陕西省煤化工企业度过难关。减免企业有关税费，可以有效减少生产成本，提升企业盈利能力。对部分企业可以通过减免土地使用税、房产税等，并对企业使用的天然气、电力、水等资源进行倾斜，适度下调单价，减少企业运营成本。
