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元旦假期归来，顾不上休息便很快投身于对尿素市场的重新审视中，之前的各种猜测在落实到当前高价尿素行情的时候都难掩“风险”一词。诸如：淡季不淡、供求紧张、政策影响等说法面临新的评估。
尿素淡储未被列入行情利好。淡储除能起到平衡尿素淡旺季价差作用外，也在为尿素企业全年正常生产的保驾。而由淡储需求引发的尿素涨价自然就被称为“淡季不淡”了。但随着国内尿素产能突破8000万吨，淡储操作已感鸡肋。特别是在近几年，选择淡储的农资公司大多在春耕期间蒙受损失。即便是那些承担国储任务，享受一定补贴的大公司也显得情不甘心不愿。
政策接踵影响尿素开工率。年尾年初的政策发布较为密集，对尿素市场最直接的政策影响主要包括：上游原料、自身生产、关税调整、物流调整等方面。解析2016年四季度高价尿素最重要成因显然源于行业偏低的开工率。
2016年最后一周，《关于2017年关税调整方案的通知》公布，降税给尿素行业带来新的炒作话题，仅在几日内，国内各地报价涨幅达到了80—140元/吨。山东、山西、河北、河南等尿素主产区的出厂报价已调涨至1620-1660元/吨，内销和外发的实际新单成交价也不低于1600元/吨。对于尿素如此的涨幅，业内人士猜测前期停车减产的企业将趁机复产。而据元旦假期之后了解，从部分龙头企业限产保价的意愿较为明显来看，尿素行业开工率反弹节奏尚在可控范围内。
从去年12月初，包括华中、华北、华东以及西北局部地区便启动了防霾措施，随后在12月中旬升级。环保检查期间，尿素及其下游化工企业遭遇政策性限产。截至12月底，国内尿素开工率因环保压力再度下滑至50%以下。业内一致认可后市供求紧张的预期，尿素价格维持高位盘整。但也有一些业内人士传言进入2017年后，环保检查有望松绑。同时据小编了解，元旦过后西北以及华北局部地区确实有环保检查组撤离的情况。但从客观角度分析，一季度我国北方地区仍将是雾霾橙色、红色预警多发带，环保检查甚至有进一步收紧的必要。所以环保方面的政策仍具不确定性。
2017年春运自1月13日至2月21日为期40天，为配合全国“春运”计划，货运铁路运力调整以及停发时间或有政策出台。业内传言的版本包括“2017年1月5日长江以南各省、新疆、西藏、青海、甘肃全线停运；1月8—10日黄河流域各省、华北全境、江浙沪全线停运；1月10—15日辽宁、吉林、内蒙古东部、北京专线陆续停运；1月15—18日黑龙江全境线路停运；1月18—20日哈尔滨线路停运。”虽无正式文件印证，但业内对于春运或将造成局部市场尿素供求紧张的预期较为认可，价格方面也有望再创新高，故再度猜测行业开工率因此出现反弹。
综上所述，当前尿素处于高价期，下游厂商对后市预期普遍围绕行业开工率争论。业内在保持对春耕尿素市场供求看紧的同时，更关注针对煤炭、环保、物流运输等方面的政策或调整或松绑对尿素企业开工率的不确定影响。
（杨卢义 ）
