2014年双氧水市场略有萎缩,产能略显过剩,产品价格在650~850元(吨价,下同),没有出现2013年1400元左右的高位价格,市场趋于理性。进入2015年,将有数套10万吨及以上规模装置上马,其中在建产能约100万吨,后期规划产能还有210万吨。随着产能的进一步增加,行业竞争将会加剧,市场面临重新洗牌。
产能持续增加
2014年国内新建双氧水装置4套,产能增加120万吨。扩产4套,新增产能13万吨,都采用了不同溶剂的新型固定床技术。截至2014年底,国内双氧水生产企业共有50余家,装置80余套,总产能已近1000万吨(按27.5%折算)。
2015年,国内双氧水产能将达到1100万~1200万吨,其中50%多用于配套下游。新增产能以山西最多,其次为湖北、山东、江苏、安徽。2015年还会有不少厂家使用新型固定床技术对原装置进行扩产,现国内已有3家单位对外转让新技术。现在建和已立项的装置有10多套,基本都在2015年投产,产能200多万吨。装置以己内酰胺企业建设的最多,有4套,产能有70多万吨。应用新技术的装置有3套,产能有60万吨。
市场面临洗牌
随着双氧水技术的发展及氢源资源的紧缺,决定双氧水企业生存状况的主要因素,由氢气成本和区域市场优势为主,变成氢气成本、技术优势和区域市场优势三大因素并存。这促使双氧水企业出现洗牌,规模在5万吨以下装置(除自用外)将因成本问题被淘汰,非化工园区内企业因上游氢气供应、搬迁停产等问题,也面临生存压力。
此外,随着国际先进技术生产企业在国内的建设,国际上双氧水产品应用等级理念也将引入,对双氧水产品等级将不局限于原来的电子级和工业级两大品种的划分。这将细分双氧水产品的市场,有利于技术及售后服务较强企业的生存。
目前,国内单套产能低于3万吨的双氧水装置已基本被淘汰,当前在建生产装置的能力最低也是10万吨,甚至出现单套83万吨装置,规模化逐渐显现。且南北市场差价减少,自备电厂和自备氢源的企业竞争优势显现。
需求整体不旺
2015年下游市场总体仍不容乐观,双氧水市场仍将保持低位运行状态。
目前,我国双氧水的下游应用领域主要是造纸行业,约占总消费量的37%。此外印染行业约占19%,化工行业约占32%,污水处理行业约占6%,其他领域占6%。近年双氧水在造纸行业的消费比重逐年大幅增加,且后期所占比重还将会继续提高。目前造纸用双氧水的市场主要集中在山东和华中一带。印染行业用双氧水的市场大都集中在华东的江苏、浙江一带。受环保等多方面因素的影响,印染企业关停较多,印染行业用双氧水比例有所降低。
双氧水在化工合成行业的应用相对分散,而且大多数企业有自己配套的双氧水装置,主要合成产品有环氧大豆油、己内酰胺、环氧丙烷、二氧化硫脲、过碳酸钠、亚氯酸钠等。目前国内双氧水化工合成产品仅有20余种,而国外用双氧水化工合成规模产品已达百余种,主要因国内双氧水本身技术指标落后,同时下游技术匮乏。
污水处理是近两年才开始大量应用双氧水的,主要是因为前期双氧水整体产能小,价格较高,使用成本高。现产能提升,双氧水略显过剩,价格走低,污水处理企业才开始使用,后期将会有大幅增加用量的可能。另外,随着丙烯价格的下降,环保要求的提高,双氧水作为丙烯环氧化制环氧丙烷的原料应用,会成为今后双氧水应用增长的主要领域。
由于受全球经济持续下滑及国内房地产市场持续低迷的影响,作为双氧水下游应用大户的PVC行业,在2014年市场跌宕起伏中步履维艰,导致双氧水价格比较低迷。
综上所述,2015年国内双氧水市场整体将呈现低位震荡走势。随着几套大装置的上马、投产,产能继续增加,行业竞争加剧,市场面临重新洗牌。生产成本高的小装置将没有竞争优势,同时高品质、高浓度产品将逐渐引领市场。新环保法实施后,污水处理将得到更多重视,将增加双氧水潜在消费量,但对价格拉动有限。